ASFlow

Central de Cadastros

Cadastro de Fornecedores

Transforme o cadastro de fornecedores em um processo completo de validação, qualificação, compliance e homologação.

Prazo
18 a 25 dias úteis
Integrações
RM, Datasul, Protheus e outros
Validar aderênciaCONSULTAR

Veja funcionando

Veja o acelerador funcionando

Conheça na prática como o processo funciona dentro do Fluig.

Veja o processo funcionando.

A demonstração apresenta o acelerador em operação e ajuda a validar a aderência ao seu cenário.

O desafio

Cadastrar um fornecedor é simples. Saber se ele está realmente apto a fornecer é outra história. Um fornecedor não deveria entrar na operação apenas porque possui CNPJ, conta bancária e uma proposta comercial. Dependendo do tipo de fornecimento, diferentes áreas precisam avaliar aspectos cadastrais, fiscais, financeiros, técnicos, de qualidade, compliance e capacidade operacional antes da aprovação. Quando essas validações acontecem por e-mails, planilhas e documentos separados, a empresa perde controle sobre critérios, responsabilidades, pendências e decisões.

Informações descentralizadas entre departamentos
Fornecedores duplicados na base
Dados bancários inconsistentes
Homologação subjetiva, baseada em percepções individuais
Compliance sem rastreabilidade
Aprovações informais, sem responsável registrado

O acelerador transforma esse cenário em uma jornada única dentro do Fluig, estruturando desde a solicitação inicial até a aprovação e homologação do fornecedor:

Dados cadastrais, fiscais, comerciais, bancários, técnicos e documentais em um só lugarEstrutura para identificar documentos já cadastrados e evitar duplicidadesRegras específicas de validação para informações financeirasCritérios de avaliação que tornam a homologação estruturada e mensurávelConsultas, restrições, conflitos de interesse e pareceres registrados no processoCada área registra formalmente sua decisão, responsável e parecer

Antes de cadastrar um fornecedor no ERP, valide se ele está realmente apto a fazer parte da sua operação.

Resultados

O que o acelerador resolve

Solicitação estruturada com categoria de fornecimento e ERP de destino

Validação cadastral com verificação de duplicidade

Análise fiscal completa (IE, IM, regime tributário, certidões)

Análise financeira e bancária com PIX, SWIFT e IBAN

Análise de Compras (grupos, condições, incoterms, prazos)

Análises Técnica e de Qualidade condicionais

Compliance: consultas, sanções, PEP, listas restritivas e conflitos de interesse

Homologação por score de 0 a 100 com critérios e pesos

Workflow

Como funciona

As etapas abaixo representam a estrutura real já disponível neste acelerador.

01

Etapa 01 — Solicitação

02

Etapa 02 — Validação Cadastral

03

Etapa 03 — Análise Fiscal

04

Etapa 04 — Análise Financeira e Bancária

05

Etapa 05 — Análise de Compras

06

Etapa 06 — Análise Técnica (condicional)

07

Etapa 07 — Análise de Qualidade (condicional)

08

Etapa 08 — Compliance

Escopo

Implantação Standard

O acelerador combina BPM, formulários dinâmicos, datasets, Zooms, eventos e recursos documentais para criar uma solução de cadastro e governança:

BPM: workflow com análises, decisões, caminhos condicionais, devoluções e reprovação
Formulário Fluig: interface dinâmica que altera campos e regras conforme o cenário da solicitação
Datasets: catálogos independentes da interface para facilitar integrações e personalizações
Zoom: consultas estruturadas para informações corporativas e relacionamentos entre dados
Estruturas pai x filho para contatos e critérios de avaliação
GED: documentos e evidências relacionados ao fornecedor
Eventos Fluig: validações críticas executadas também no servidor
Catálogos preparados para conexão com a empresa: países, estados, cidades, empresas, filiais, naturezas jurídicas, regimes tributários, categorias de fornecedor, segmentos, ramos de atividade, classificações, grupos de fornecedores, áreas, compradores, equipes de compras, grupos de mercadoria, famílias, condições e formas de pagamento, moedas, tipos de frete, incoterms, contas contábeis, centros de custo, naturezas financeiras, bancos, métodos de pagamento, critérios de avaliação, classificações de risco e status de homologação

Limites do escopo

O que não faz parte da implantação padrão

  • Desenvolvimento de API dentro do ERP quando ela ainda não existe
  • Alterações funcionais além do escopo standard do acelerador
  • Migração de histórico e saneamento de dados do cliente
  • Licenças Fluig, serviços de terceiros e infraestrutura

Funcionalidades não previstas na demonstração ou no escopo standard podem ser avaliadas como customização.

Customização

Precisa adaptar o processo?

A implantação parte de uma solução já estruturada. Quando necessário, podemos desenvolver adaptações específicas para sua operação.

  • Workflow: inclua, remova ou altere etapas e aprovadores
  • Critérios de homologação: defina quais critérios serão avaliados e seus respectivos pesos
  • Faixas de risco: configure a metodologia de classificação utilizada pela empresa
  • Compliance: adapte consultas e verificações às políticas corporativas
  • Documentação: determine documentos obrigatórios conforme categoria e risco
  • Formulário: inclua campos e regras específicas da operação
  • ERP: integre com Protheus, RM ou outros sistemas
  • Compras: adapte grupos, famílias, condições e regras comerciais
Solicitar customização
Integração

Integração com ERP

O acelerador utiliza datasets e componentes desacoplados da interface, permitindo substituir os dados demonstrativos por informações provenientes dos sistemas corporativos do cliente. A implementação pode ser conectada às APIs, tabelas e regras existentes em cada ambiente.

1

Protheus

Estrutura preparada para integração com o cadastro de fornecedores e demais tabelas relacionadas do Protheus. Pode ser adaptada para consultar informações necessárias e enviar ao ERP os dados aprovados no processo.

2

RM

O mesmo conceito pode ser adaptado para ambientes que utilizam RM como sistema corporativo, com escopo definido conforme o ambiente.

3

Fluig GED

Documentos e evidências podem permanecer associados ao processo e ao ambiente documental do Fluig.

4

APIs REST

Consultas de compliance, validações, dados corporativos e demais integrações podem ser conectadas através das APIs disponíveis no ambiente do cliente.

ERPs compatíveis

Ambientes atendidos:

ProtheusRMOutros sistemas mediante avaliação técnica

As integrações não são entregues prontas out-of-the-box: a arquitetura é preparada para integração e o escopo é definido conforme as APIs e regras disponíveis em cada ambiente.

Durante a implantação, conectamos o acelerador às APIs, serviços ou consultas disponíveis no ambiente. Caso seja necessário desenvolver novos endpoints ou customizações dentro do ERP, esse trabalho será avaliado separadamente.

Condições

Condições da implantação

Prazo estimado

18 a 25 dias úteis

Investimento

Sob consulta

O investimento e as condições são definidos após a reunião de aderência. Empresas, filiais, ERPs e integrações podem alterar a estimativa.

CONSULTAR

Expansão

Este acelerador também faz parte de

Pack

Pack Cadastros

Estruture a governança de clientes, fornecedores, produtos e transportadoras.

Pack

Pack Compras

Organize fornecedores, cotações, contratos e pagamentos em processos relacionados.

Pack

Pack Construção e Obras

Conecte fornecedores, contratos e medições para ampliar a governança da operação.

Jornada

Jornada do Fornecedor

Estruture cadastro, compras, formalização e pagamento em processos conectados.

Jornada

Jornada de Compras

Organize as etapas que levam uma demanda aprovada até a contratação e o pagamento.

Você também pode precisar de

Centralize informações cadastrais, fiscais, comerciais, financeiras e documentais em uma única esteira no Fluig. O acelerador conduz cada fornecedor pelas análises necessárias, aplica regras de negócio, direciona etapas de acordo com seu perfil e permite avaliar riscos antes da aprovação final. Validação completa de dados cadastrais, fiscais, financeiros e bancários; workflow inteligente com etapas técnicas, de qualidade e homologação acionadas conforme o cenário. Compliance e risco: consultas, restrições, critérios de avaliação e classificação estruturada dentro do próprio processo. 10 pontos de análise e aprovação • 3 análises condicionais • Score de homologação de 0 a 100 • Integração preparada para Protheus e RM.

Recursos

Principais recursos do acelerador

O usuário inicia o processo informando os dados da demanda e as características gerais do fornecedor. A categoria selecionada também pode auxiliar o processo a sugerir quais análises adicionais serão necessárias.

Informações iniciais:

  • Solicitante
  • Área
  • Empresa
  • Filial
  • Prioridade
  • Tipo de solicitação
  • ERP de destino
  • Categoria de fornecimento
  • Comprador responsável
  • Necessidade de análise técnica
  • Necessidade de análise de qualidade
  • Justificativa

A área responsável verifica a identidade e os dados básicos do fornecedor. O processo também possui estrutura para verificar possíveis duplicidades.

Itens avaliados:

  • Pessoa Física ou Jurídica
  • Nacional ou estrangeiro
  • CPF ou CNPJ
  • Razão Social
  • Nome Fantasia
  • Natureza Jurídica
  • Grupo de Fornecedores
  • Segmento
  • Ramo de Atividade
  • Classificação
  • Características do fornecedor

A área fiscal analisa as informações tributárias relacionadas ao fornecedor.

Dados tratados:

  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Municipal
  • Regime Tributário
  • Simples Nacional
  • SUFRAMA
  • CNAE
  • Prestação de serviços
  • Município de incidência de ISS
  • Retenções aplicáveis
  • Certidões fiscais
  • Validade das certidões
  • Código IBGE
  • Informações tributárias complementares

A área financeira valida as informações necessárias para pagamento e classificação do fornecedor.

A análise contempla:

  • Conta contábil
  • Natureza financeira
  • Método de pagamento
  • Banco
  • Agência
  • Conta bancária
  • Tipo de conta
  • Titular
  • CPF ou CNPJ do titular
  • PIX
  • Favorecido diferente
  • SWIFT
  • IBAN
  • Bloqueios
  • Observações financeiras

Compras valida as condições relacionadas ao relacionamento comercial com o fornecedor.

Informações avaliadas:

  • Grupo de mercadoria
  • Família
  • Condição de pagamento
  • Forma de pagamento
  • Moeda
  • Tipo de frete
  • Modalidade de entrega
  • Incoterm
  • Prazo médio de entrega
  • Pedido mínimo
  • Desconto padrão
  • Frequência de fornecimento
  • Observações comerciais

Quando o perfil do fornecedor exigir uma avaliação técnica, o workflow pode direcionar automaticamente a solicitação para a área responsável. Essa etapa permite validar se o fornecedor possui condições técnicas compatíveis com aquilo que será fornecido. Quando a análise não for necessária, o processo pode seguir sem essa etapa.

Dependendo da categoria do fornecedor, uma avaliação específica de Qualidade também pode fazer parte da jornada. A área responsável registra sua análise e decisão diretamente no processo, e a etapa pode ser acionada apenas nos cenários aplicáveis.

A análise de Compliance concentra verificações relacionadas à integridade e exposição a riscos.

O processo permite registrar:

  • Consultas cadastrais
  • Consultas fiscais
  • Consultas trabalhistas
  • Consultas reputacionais
  • Sanções
  • PEP
  • Listas restritivas
  • Conflitos de interesse
  • Pendências identificadas
  • Classificação de risco
  • Aceites de políticas
  • Restrições
  • Parecer

Quando necessária, a solicitação segue para uma etapa formal de qualificação e homologação. O acelerador calcula uma nota final para auxiliar a classificação do risco do fornecedor.

Cada critério de avaliação pode receber:

  • Peso
  • Nota
  • Evidência
  • Observação

Resultados possíveis:

  • Fornecedor aprovado
  • Aprovado com restrições
  • Reprovado

Após as análises especializadas, o gestor responsável pela demanda pode realizar sua aprovação considerando os pareceres já registrados pelas demais áreas.

A última etapa consolida a decisão sobre o cadastro do fornecedor. O aprovador possui acesso ao histórico e às análises realizadas durante todo o processo antes da decisão final.

Com todas as validações concluídas, o processo mantém o histórico completo da solicitação e fica preparado para executar ou disparar as integrações definidas para o ambiente do cliente.

A complexidade da análise pode variar de acordo com aquilo que o fornecedor entrega e com as políticas da empresa. Por isso, o acelerador possui estrutura para decidir quais análises adicionais devem fazer parte da jornada. O processo se adapta ao risco e ao perfil do fornecedor.

Análises condicionais:

  • Análise Técnica: pode ser solicitada para fornecedores que exigem validação especializada
  • Análise de Qualidade: pode participar do fluxo quando produtos ou serviços precisam atender critérios específicos
  • Homologação: pode ser exigida conforme a categoria de fornecimento

Durante as análises, uma área pode identificar uma informação incorreta, documento pendente ou dado que precise ser complementado. A solicitação pode retornar para correção mantendo o histórico do que já aconteceu.

Solicitação → Análise → Correção → Nova análise

  • Após o ajuste, o processo volta para análise seguindo a estrutura definida para o workflow
  • Além da devolução, as etapas de aprovação podem possuir decisão formal de reprovação quando o fornecedor não atender aos critérios estabelecidos

O acelerador organiza diferentes dimensões do relacionamento com fornecedores em uma única interface.

Identificação do fornecedor:

  • Pessoa Física ou Jurídica
  • Nacional ou estrangeiro
  • CPF ou CNPJ
  • Razão Social
  • Nome Fantasia
  • Natureza Jurídica
  • Grupo de fornecedores
  • Segmento
  • Ramo de atividade
  • Classificação

Informações fiscais:

  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Municipal
  • Regime Tributário
  • Simples Nacional
  • CNAE
  • SUFRAMA
  • ISS
  • Retenções
  • Certidões

Informações comerciais, bancárias, contatos e documentação permanecem reunidas na mesma solicitação.

Dados comerciais e de compras:

  • Comprador
  • Grupo de mercadoria
  • Família
  • Condição de pagamento
  • Moeda
  • Frete
  • Incoterm
  • Prazo de entrega
  • Pedido mínimo

Dados financeiros e bancários:

  • Banco
  • Agência
  • Conta
  • Titular
  • PIX
  • SWIFT
  • IBAN
  • Natureza financeira
  • Conta contábil

Contatos e documentação:

  • Contato principal e contatos adicionais em tabela dinâmica
  • Responsáveis comerciais, financeiros e operacionais
  • Checklist orientativo de documentos conforme o perfil do fornecedor

Funcionalidades pensadas para elevar a qualidade dos dados e a segurança do cadastro durante todo o fluxo.

Recursos disponíveis:

  • Validação matemática de CPF e CNPJ pelos dígitos verificadores, com tratamento também no servidor
  • Prevenção de duplicidade: estrutura preparada para consultar fornecedores existentes e alertar antes da conclusão
  • Workflow condicional para análises Técnica, de Qualidade e Homologação
  • Validação bancária dos dados essenciais de pagamento
  • PIX: exigência e validação de informações compatíveis com o tipo de chave selecionado
  • Pagamentos internacionais com SWIFT e IBAN
  • Favorecido diferente: justificativa obrigatória quando o beneficiário não corresponde ao fornecedor
  • Homologação por score, com critérios, pesos e notas
  • Classificação de risco sugerida a partir da pontuação obtida
  • Compliance estruturado dentro do processo
  • Múltiplos contatos em tabela dinâmica
  • Histórico completo de movimentações, responsáveis, decisões e pareceres

O formulário utiliza regras condicionais e validações para melhorar a qualidade dos dados antes da aprovação definitiva.

Exemplos de validação:

  • CPF e CNPJ: validação dos dígitos verificadores dos documentos nacionais
  • Fornecedor estrangeiro: documento internacional passa a ser solicitado quando aplicável
  • Inscrição Estadual: obrigatoriedade controlada conforme a condição tributária
  • Prestação de serviços: informações específicas, como Inscrição Municipal, passam a ser exigidas
  • Dados bancários: banco, agência e conta tratados conforme a modalidade de pagamento
  • PIX: chave obrigatória quando esse método de pagamento é escolhido
  • Pagamento internacional: SWIFT obrigatório nos cenários internacionais tratados pelo processo
  • Favorecido diferente: justificativa exigida quando o pagamento será feito a terceiros

A qualificação de fornecedores pode utilizar uma matriz estruturada de critérios. Cada critério recebe um peso e uma nota, podendo também registrar evidências e observações. O acelerador utiliza essas informações para calcular uma pontuação consolidada de 0 a 100.

Exemplos de critérios disponíveis:

  • Capacidade produtiva ou de atendimento
  • Capacidade técnica
  • Capacidade financeira
  • Sistema de Gestão da Qualidade
  • Cumprimento de prazos
  • Competitividade de preço
  • Regularidade documental e fiscal
  • Segurança da Informação e LGPD

A nota de homologação é calculada considerando o peso e a pontuação atribuída aos critérios avaliados. A partir do resultado, o acelerador possui uma estrutura de classificação de risco.

Faixas configuráveis do acelerador:

  • 80–100 — Risco Baixo: fornecedor com melhor resultado na avaliação
  • 60–79 — Risco Médio: fornecedor que pode exigir acompanhamento ou atenção adicional
  • 40–59 — Risco Alto: resultado que exige análise mais criteriosa antes da homologação
  • 0–39 — Risco Crítico: faixa de maior exposição dentro da matriz de avaliação

Essas faixas não representam uma metodologia universal de mercado: pertencem ao acelerador e podem ser personalizadas conforme a política de cada empresa.

O processo possui uma área específica para registrar verificações relacionadas ao fornecedor e manter a análise de compliance vinculada ao cadastro, consolidando verificações que normalmente ficam espalhadas entre documentos, planilhas, plataformas externas e e-mails.

Consultas realizadas:

  • Cadastral
  • Fiscal
  • Trabalhista
  • Reputacional
  • Sanções
  • PEP
  • Listas restritivas

Demais registros:

  • Conflito de interesses: identificação e detalhamento de possíveis vínculos
  • Pendências e restrições fiscais, trabalhistas, financeiras ou judiciais
  • Aceites: Código de Conduta, Política Anticorrupção, Política de Privacidade, Requisitos de Segurança da Informação
  • Parecer da área de Compliance registrado diretamente no processo

Informações bancárias são críticas no processo de fornecedores e não deveriam ser tratadas como simples campos administrativos. O acelerador estrutura as informações necessárias ao pagamento e aplica regras específicas conforme o cenário.

Cenários tratados:

  • Pagamento nacional: controle de banco, agência, conta e identificação do titular
  • PIX: tratamento específico quando este é o método utilizado
  • Favorecido diferente: exigência de justificativa quando o beneficiário não corresponde ao fornecedor
  • Fornecedor internacional: suporte a SWIFT e IBAN
  • Bloqueio: possibilidade de registrar status e motivo de bloqueio financeiro

O acelerador utiliza os próprios recursos de anexos e GED do Fluig para manter documentos relacionados ao fornecedor associados à solicitação. O checklist pode se adaptar ao perfil do fornecedor e às políticas documentais da organização.

Exemplos de documentos:

  • Cartão CNPJ
  • Contrato Social
  • Comprovante de endereço
  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Municipal
  • Certidões fiscais
  • Certidão trabalhista
  • Dados bancários
  • Comprovante bancário
  • Documentos dos representantes legais
  • Procuração
  • Licenças de operação
  • Certificados de qualidade
  • Apólice de seguro
  • Termo anticorrupção
  • Termo de confidencialidade
  • Formulário de homologação
  • Documentos técnicos
  • Outros documentos

O cadastro contempla dados completos de localização e suporta estruturas nacionais e internacionais. A seleção utiliza estrutura encadeada de País → Estado → Cidade, permitindo organizar os dados de acordo com a localização selecionada.

Informações disponíveis:

  • CEP
  • Logradouro
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • País
  • Estado ou província
  • Cidade
  • Código IBGE
  • Caixa postal
  • Região
  • Zona
  • Latitude
  • Longitude

Durante o processo, as áreas responsáveis registram seus pareceres e decisões diretamente na solicitação. O histórico consolidado permite identificar por onde o fornecedor passou e quem participou das análises.

O que fica registrado:

  • Responsável pela etapa
  • Data e hora das movimentações
  • Parecer: justificativas e observações das áreas participantes
  • Decisão: registro formal da aprovação, devolução ou reprovação
  • Histórico: visão consolidada da trajetória da solicitação

Público indicado

Indicado para organizações nas quais o cadastro de fornecedores depende de múltiplas análises e precisa atender requisitos de governança, compras, fiscal, financeiro, qualidade ou compliance:

  • — Empresas com grande base de fornecedores
  • — Operações com Protheus ou RM
  • — Empresas com processo formal de homologação
  • — Organizações com áreas de Compliance
  • — Empresas que exigem certificações ou documentação específica
  • — Operações com fornecedores internacionais
  • — Empresas com análises técnicas ou de qualidade
  • — Organizações que ainda realizam cadastro através de e-mails e planilhas
  • — Empresas que precisam fortalecer controles sobre dados bancários de fornecedores

Continue evoluindo depois do go-live.

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